Wir kümmern uns um die komplette Erstellung Ihrer persönlichen Steuererklärung und übernehmen alle erforderlichen Kontakte mit der Finanzverwaltung.

Wer seiner Bank regelmäßig Auskunft über sein Vermögen geben muss der kennt seinen Vermögensstatus. Jeder sollte regelmäßig einen Überblick über sein Vermögen und seine Schulden haben. Im Vergleich zu den Vermögensaufstellungen der Vorjahre lässt sich so der Erfolg des wirtschaftlichen Handelns messen.

Die zukünftige Vermögenssituation immer im Blick, inklusive Ihrer Liquiditätslage!
Lassen Sie uns gemeinsam planen, wie die nächsten 5, 10 oder 15 Jahre für Sie finanziell verlaufen könnten. So können Sie schon jetzt absehen, wie sich die Gegenwart auf die Zukunft auswirkt.

Die gesetzliche Rente wird nicht reichen. Vor allem für die Jüngeren ist das bereits heute sicher. Welchen Lebensstandard wollen Sie im Alter erhalten und was müssen Sie bis dahin dafür tun?

Eine kluge Übertragung hilft Vermögen zu erhalten und Steuern zu sparen. Wenn Sie Immobilien, Unternehmen oder sonstige Vermögenswerte zu übertragen haben, sprechen Sie uns an. Wir zeigen Ihnen, wie Sie unter Berücksichtigung der nicht-steuerlichen Aspekte von Übertragungen auch die Variante finden, die die geringste Belastung an Schenkungsteuer verursacht oder bestenfalls ganz vermeidet.

Anders als Vermögensübertragungen unter Lebenden regeln Testamente, wie sich Ihr Vermögen nach Ihrem Ableben auf Ihre gesetzlichen Erben sowie andere Begünstigte verteilt. Bereits mit der Gestaltung Ihres Nachlasses und Regelungen zu Lebzeiten können Sie beeinflussen, ob und wie stark einzelne Erben steuerlich belastet werden.

Jeder hat sie, doch die wenigsten wissen nach einigen Jahren, was sie bringen und was noch sinnvoll ist: Versicherungen. Wir halten Sie durch eine qualifizierte Analyse Ihrer bestehenden Versicherungen auf dem Laufenden. Gemeinsam mit Ihnen legen wir fest, was angemessen ist und vergleichen unterschiedliche Angebote – unabhängig und ohne Verkaufsdruck.

Auch ohne Artikel 14 GG wissen Immobilienbesitzer um die Verpflichtung, die ein Grundbesitz mit sich bringt. Für Wohn- und Gewerbeimmobilien, zur Eigennutzung oder als Renditeobjekt – unsere Dienstleistungen helfen Ihnen, diese Verpflichtungen leichter zu ertragen und auch Geld zu sparen.

Grundsätzlich reicht eine mündliche Absprache, damit wir für Sie tätig werden können. Unsere schriftlichen Vollmachten bringen im Allgemeinen weit reichende Vorteile für Sie ohne zusätzlichen finanziellen Aufwand und im Speziellen können Sie Verfahren beschleunigen oder einfach für mehr Sicherheit sorgen – auch das bringt finanzielle Vorteile.